🥇 Las 7 Mejores Asesorias Financieras en Madrid

¿Necesitas una asesoría financiera profesional en Madrid? Ellos son expertos en gestión financiera y ayudan a particulares y empresas a manejar sus finanzas de manera eficiente y segura en Madrid. Cualquiera que quiera invertir, ahorrar o planificar su futuro financiero necesita una asesoría financiera.

También brindan consejos sobre cómo optimizar tus inversiones y cómo proteger tu patrimonio en situaciones de riesgo. En la siguiente página encontrarás las 7 mejores asesorías financieras en Madrid.

Las 7 Mejores Asesorias Financieras en Madrid

DPM Finanzas EAF -

DPM Finanzas es una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) regulada que ofrece servicios de Asesoramiento Financiero Independiente en España. Con más de 20 años de experiencia, DPM Finanzas ayuda a inversores a tomar decisiones de inversión, recomendar soluciones y productos, reducir costes financieros y realizar un seguimiento continuo de su patrimonio.

DPM Finanzas ofrece una alternativa para particulares, grupos familiares, empresas e instituciones que buscan un asesoramiento financiero transparente, sin conflictos de interés, sin producto propio y sin pertenecer a ningún grupo financiero. La empresa colabora con los principales medios del sector y defiende el modelo de Asesoramiento Financiero Independiente en Europa. Carlos Farrás es el Socio Fundador de DPM Finanzas.

Muy interesante con datos al día para analizar y comentar

QualityConta - Asesoría de Empresas en

Quality Conta es una asesoría de empresas en Madrid formada por profesionales del derecho y la economía, que ofrece servicios integrales de consultoría, gestión y asesoramiento a empresas y entidades de todos los sectores y dimensiones. Sus áreas de actuación se centran principalmente en las relaciones fiscales, contables, laborales y mercantiles que se producen en las empresas, tanto en su ámbito interno como en su contacto con la Administración.

Quality Conta ofrece servicios de asesoría fiscal, contable, laboral y jurídico-mercantil para empresas y fundaciones. Además, cuenta con un departamento especializado en la constitución y gestión de fundaciones y ofrece asesoramiento a empresas extranjeras con implantación en España.

Tras la experiencia tan positiva que tuve con QualityConta, a raíz del despido de mi empresa, acudí de nuevo para que me resolvieran dudas sobre el plan de pensiones que tenía contratado desde muchos años atrás. Cuando llegó el momento de mi jubilación no sabía cuál era la mejor opción y qué hacer con el ahorro de esos años. Sobre todo porque desconocía el tratamiento fiscal y si me perjudicaría en mi declaración anual de la renta. Como en la anterior ocasión, me asesoraron de la mejor manera, otra vez me puse en las manos de Javier Montero, director de QualityConta, y me explicó cómo tenía que recuperar el dinero para que me afectara lo menos posible fiscalmente. Me dijo que debía tener en cuenta el dinero acumulado hasta del 31 de diciembre de 2006 y el aportado a partir del 1 de enero de 2007. El tratamiento fiscal de ambos era diferente. Tuve una reducción fiscal del 40% en el dinero que recuperé, que pertenecía a lo aportado hasta 2006. En el año en el que me jubilé y, actualmente este año 2023, he vuelto a poder aplicar esa reducción sobre la cantidad recuperada del plan de pensiones y lo mismo podré hacer el próximo año. Durante tres ejercicios me voy beneficiar de esa reducción fiscal. Si no es por el asesoramiento recibido, habría sacado el dinero de mi plan de pensiones de cualquier manera sin tener en cuenta los beneficios fiscales que se pueden aplicar y desconocería el tratamiento diferente para que hay para las cantidades aportadas hasta 2006. Vuelvo a recomendar el trabajo excelente que QualityConta realiza y agradezco sus consejos y su profesionalidad.Manuel Becerra Clemente

Dani Pérez Merino, Consultor Financiero para OVB -

Dani Pérez Consultor Financiero para OVB se enfoca en ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras. Como consultor financiero, Dani Pérez entiende las necesidades individuales de sus clientes y adopta una visión a largo plazo para optimizar sus activos, ofreciendo soluciones adaptadas para la planificación de la jubilación, el ahorro, y la inversión.

Dani Pérez ofrece productos financieros diseñados para asegurar el futuro financiero de sus clientes, incluyendo Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), planes de jubilación y Unit Linked. Proporciona asesoramiento para construir un futuro financiero sólido a través de estrategias personalizadas y productos adaptados a las necesidades de cada cliente.

Excelente asesor financiero Trabajar con Daniel Pérez Merino ha sido una gran experiencia. Es profesional, atento y crea planes financieros personalizados que se ajustan perfectamente a mis necesidades. Explica todo de forma clara y siempre está disponible para resolver dudas. Gracias a su asesoría, tengo más control sobre mis finanzas y una visión clara a futuro. Muy recomendado.⭐⭐⭐⭐⭐

Consultoría Financiera de la Morena -

Consultoría Financiera de la Morena ofrece asesoramiento financiero personalizado para ayudar a particulares a alcanzar sus metas económicas. El servicio incluye el análisis de la situación financiera actual del cliente, la definición de objetivos, la planificación estratégica y la selección de los mejores productos financieros disponibles en el mercado.

Consultoría Financiera de la Morena se distingue por su atención personalizada y el seguimiento continuo de la planificación financiera, buscando siempre el equilibrio entre seguridad y rentabilidad. Manu de la Morena, consultor financiero titulado, se enfoca en entender las necesidades de cada cliente para optimizar sus finanzas y asegurar un futuro económico estable.

Manu es un excelente profesional. Me ayudó a planificar mis finanzas y ganar dinero pasivo para jubilarme pronto. Muchas gracias. Siempre atento y dispuesto a resolver cualquier duda, sus consejos y empatía. Muy recomendable el y sus servicios como asesor.

Grupo Píldora Financiera -

Píldora Financiera ofrece formación financiera y servicios de asesoramiento para ayudar a las personas a gestionar sus ingresos, salir de deudas, ahorrar e invertir. Píldora Financiera ofrece servicios que incluyen la identificación de fortalezas y debilidades financieras, el diseño de planes estratégicos personalizados y la implementación de soluciones financieras.

Píldora Financiera ofrece un programa de bienestar financiero, asesoría personalizada y productos de ahorro e inversión. También ofrece talleres gratuitos y servicios para empresas, enfocándose en la educación financiera personal para asegurar que las acciones estén dirigidas a lograr objetivos con la estrategia correcta.

Más allá del servicio financiero, que es estupendo, en lo que más me ha ayudado Iza es en entender como el buen manejo del dinero puede ayudarnos a llevar una vida tranquila. Pensar en ahorrar, invertir y en tener un plan de pensión, creo que es indispensable en estos tiempos tan inciertos.Iza te lleva de la mano y te explica temas que para mí son súper complejos. Te da las mejores herramientas y si no las tiene a la mano, te recomienda personas de calidad o especialistas en el tema.De verdad, que Píldora Financiera me ha ayudado a entender las finanzas de un modo menos aterrador y más cercado. Gracias por todo.

Vía Consultores Financieros y Contables SL -

VIA Consultores es una firma especializada en el asesoramiento a empresas y profesionales en diversas áreas, incluyendo contabilidad, fiscal, laboral, consultoría económica y financiera, BPO (outsourcing de procesos de negocio), compliance y protección de datos. VIA Consultores se distingue por contar con profesionales altamente cualificados y formados continuamente para ofrecer un servicio integral y de calidad.

VIA Consultores ofrece una amplia gama de servicios que incluyen asesoría contable, fiscal y laboral, así como consultoría en dirección financiera, business intelligence, planes de negocio y viabilidad, valoración de empresas, fusiones y adquisiciones, compliance, prevención de riesgos laborales, protección de datos, y más. Además, proporciona servicios internacionales como asesoría para no residentes, nóminas en España y asesoramiento fiscal.

¡Excelente servicio! Los asesores Via Consultores demostraron un alto nivel de profesionalidad y dedicación en cada etapa del proceso. Su atención personalizada y clara nos da mucha confianza, resolviendo todas nuestras dudas con paciencia y experiencia. Definitivamente los recomiendo para quienes buscan un asesoramiento confiable y de calidad. ¡Gracias por su estupendo trabajo!

Top Ten Asesores -

Top Ten Asesores es una empresa dedicada a ofrecer servicios financieros con base en Madrid. Con 15 años de experiencia en el sector, han evolucionado para convertirse en una entidad fresca y renovada, adaptándose a los cambios del mercado y las necesidades de sus clientes.

Top Ten Asesores cuenta con un equipo de socios experimentados y un reducido pero eficiente grupo de empleados que trabajan para proporcionar soluciones financieras a medida. Su enfoque en la calidad y la satisfacción del cliente los ha posicionado como una opción confiable en el ámbito financiero.

Hemos tenido una excelente experiencia TOP TEN en la compra del piso. Desde el primer momento, el equipo fue muy profesional y me ofreció un trato cercano y transparente, guiándonos en todo el proceso. Nos ayudaron con todos los trámites legales y administrativos, asegurándose de que todo fuera correcto y solventando inconvenientes. Además, su rapidez y eficiencia. Sin duda, recomiendo sus servicios a cualquier persona que esté buscando asesoramiento y gestión para la compra de una propiedad. ¡Manual y Pilar hacen un equipo excepcional y totalmente confiable! Gracias!!

Que tener en cuenta al elegir Asesorias Financieras en Madrid

Experiencia y Certificaciones

La experiencia y las certificaciones de una asesoría financiera son cruciales para garantizar que recibirás un asesoramiento de calidad. Busca firmas con un historial comprobado y profesionales certificados en áreas como la planificación financiera, la gestión de inversiones y la asesoría fiscal. Verifica también si la asesoría está registrada y regulada por las autoridades financieras pertinentes.

Servicios Personalizados

Es importante que la asesoría financiera ofrezca servicios personalizados que se adapten a tus necesidades específicas. Esto puede incluir la planificación de la jubilación, la gestión de inversiones, el asesoramiento fiscal y la planificación patrimonial. Asegúrate de que la asesoría esté dispuesta a entender tus objetivos financieros y a diseñar estrategias a medida para alcanzarlos.

Transparencia en Honorarios

La transparencia en los honorarios es fundamental para evitar sorpresas desagradables. Solicita un desglose detallado de los costos asociados a los servicios de la asesoría y asegúrate de entender cómo se calculan sus tarifas. Evita firmas que no sean claras sobre sus honorarios o que cobren comisiones ocultas.

Reputación y Referencias

Investiga la reputación de la asesoría financiera y busca referencias de clientes anteriores. Las opiniones y testimonios pueden proporcionarte una idea clara de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Considera también la ética y los valores de la firma para asegurarte de que están alineados con tus propios principios financieros.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo proteger mis activos en caso de una crisis económica?

Proteger tus activos durante una crisis económica requiere una planificación cuidadosa. Es recomendable diversificar tus inversiones en diferentes sectores y geografías para minimizar riesgos. Además, considera mantener una reserva de efectivo y consultar con un asesor financiero para desarrollar estrategias específicas que se adapten a tu situación personal y financiera.

¿Qué estrategias puedo seguir para optimizar mis impuestos legalmente?

Existen varias estrategias legales para optimizar tus impuestos, como aprovechar deducciones y créditos fiscales, planificar tus ingresos y gastos de manera eficiente, y utilizar cuentas con ventajas fiscales. Un asesor financiero puede ayudarte a identificar las mejores opciones según tu situación y asegurarse de que cumples con todas las regulaciones fiscales.

¿Cómo puedo planificar mi jubilación si comencé a ahorrar tarde?

Si comenzaste a ahorrar para la jubilación tarde, es crucial maximizar tus contribuciones a planes de retiro y considerar inversiones que ofrezcan mayores rendimientos, aunque conllevan más riesgo. También es importante revisar y ajustar tu presupuesto para aumentar tus ahorros y, si es posible, considerar trabajar más años o buscar fuentes adicionales de ingresos.

¿Qué debo hacer si heredo una propiedad con deudas?

Heredar una propiedad con deudas puede ser complicado. Es esencial evaluar el valor de la propiedad y el monto de las deudas asociadas. Consulta con un asesor financiero para entender tus opciones, que pueden incluir vender la propiedad para pagar las deudas, refinanciar o negociar con los acreedores. Además, asegúrate de conocer las implicaciones fiscales y legales antes de tomar cualquier decisión.

Advertencias y Consejos

Evalúa la Experiencia y Especialización

Al elegir una asesoría financiera en Madrid, es crucial considerar la experiencia y especialización de la firma. Busca asesores con un historial comprobado en áreas específicas como la planificación de la jubilación, la gestión de inversiones o el asesoramiento fiscal. La especialización asegura que recibirás un asesoramiento adecuado a tus necesidades particulares.

Verifica la Transparencia y Claridad en los Honorarios

Asegúrate de que la asesoría financiera sea transparente en cuanto a sus honorarios y estructura de tarifas. Solicita un desglose detallado de los costos y evita firmas que no sean claras sobre sus comisiones o que cobren tarifas ocultas. La transparencia en los honorarios es fundamental para construir una relación de confianza.

Considera la Accesibilidad y Comunicación

La accesibilidad y la comunicación efectiva son aspectos importantes a considerar. Asegúrate de que la asesoría financiera esté disponible para atender tus consultas de manera oportuna y que mantenga una comunicación clara y constante contigo. Evalúa también si ofrecen atención en línea o presencial, según tus preferencias y necesidades.

Asesorias Financieras en Madrid